Le Tribunal se termine assez mal pour certains des mages ; en effet, Discremen et Urien tombent sous le coup d'une Guerre de Magiciens, déclarée par deux membres d'Hedyosmos : Tisiphon de Tytalus et Magmaleon de Guernicus.
Accompagnés d'Actéon, de Mèdén et d'un curieux change-forme au service d'Ardale, les deux sodales se réfugient dans les forêts d'Erebos, assistés et gardés par Kolian Angueloff et ses alliés animaux et féeriques.
Dans le regio où ils se sont installés, les mages rencontrent un étrange ours, Ours, et "participent" aux cérémonies féeriques du "Jour le Plus Court" auxquelles se livrent deux factions opposées de Fées, l'une diurne, l'autre nocturne. Pendant la nuit, les fées de l'ombre sont notamment rejointes par des sorcières membres des "Filles d'Erichtho".
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Tisiphon et Magmaleon se montrent finalement et les mages, alertés par Kolian, les attendent de pied ferme. Après un combat bref, mais intense, aucun vainqueur décisif ne peut être déclaré et les deux parties se retirent pour panser leurs plaies.
Après avoir passé quelques jours dans l'expectative, toujours cachés dans leur refuge forestier, les combattants sont à nouveau contactés par Kolian qui amène devant eux deux Grogs d'Hedyosmos. Ces derniers leur apprennent que, suivant les ordres de leur Strategos, leurs opposants ne poursuivront pas la Guerre plus avant. En outre, Ausculator, le maître d'Hedyosmos, les convie à son alliance, le terme de la Lune écoulé.
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Venator de Tremere invite les mages à passer la fin de la période de Guerre en son alliance de Sopore Mortuus, non loin des Monts d'Arcadie, où se situe Hedyosmos. Après cet interlude reposant, ils reprennent la route pour répondre à l'invitation d'Ausculator. Sur place, le vieux mage leur expose ses raisons pour avoir convaincu ses subalternes d'interrompre leur vindicte.
Nos amis mages apprennent notamment que les soi-disant apprentis dont ils ont causé la mort n'étaient pas du tout des mages hermétiques, mais plutôt les disciples d'un être magique étonnant, surgi des profondeurs d'Hedyosmos, et répondant au nom d'Andros.
Ausculator tient à garder cette histoire secrète et les mages lui offrent leur aide afin de retrouver Andros et d'ainsi cimenter une alliance avec Hedyosmos.
Les Sodales se mettent donc en route pour les Thermes de Zeuxippe, à Constantinople, dernière résidence connue d'Andros, où il serait devenu l'esclave d'un mage hermétique : Farad Sahda de la Maison Jerbiton. Parmi leurs alliés juifs et auprès de Petros, chef des Antigones, ils recueillent des informations sur ce mystérieux personnage : il s'agit en fait d'un membre de Thermakopolis, censé avoir disparu au cours de la destruction de son alliance, pendant le siège de 1204...
Ces informations en main, le groupe se met donc tout nu, et investit les Bains...